精細化工發展重心轉向中國和印度

核心提示：精細化工的發達地區近年來不斷進行產業轉移，目前精細化工的發展重心已經轉向我國和印度。我國超過日本，成為世界精細化工生產規

精細化工的發達地區近年來不斷進行產業轉移，目前精細化工的發展重心已經轉向我國和印度。我國超過日本，成為世界精細化工生產規模的第三大國。

    產業轉移趨勢明顯

    美國斯坦福研究院的報告顯示，2005年，全世界化工產品年總產值為2.2萬億美元，其中精細化學品和專用化學品為1萬億美元，精細化率為45%。

    2010年，隨著全球經濟的復蘇，世界化工產品年總產值達到3.4萬億美元，較2009年增長8.8%，精細化學品的市場規模近1.5萬億美元，精細化率降至44.1%。主要原因是近幾年全球市場尤其是中東地區在大煉油、大石化、大化工等領域的投入大且集中，而精細化工產業的投入及發展較為穩定，未出現大起大落的情況，導致精細化工產值占比有所下降。

    我國的精細化工生產規模在世界排名榜上不斷前移。目前，精細化工發達的國家和地區是我國、日本、北美和西歐。我國2005年排名世界第四，2009年排名第三。精細化工產業重心轉移的趨勢愈發明顯。

    2005年上述4個區域的精細化學品總銷售額占全球銷售額的85.7%，到2010年已下降至80%。其中，歐洲由33%降至25%，北美由28.2%降至27%，日本由13.5%下降至12%，我國占比由11%上升至16%。

    加工外包是產業轉移形式

    世界精細化學品主要領域包括：醫藥原料藥及中間體、農藥原料藥及中間體、特種聚合物、清洗劑、電子化學品、建筑化學品、表面活性劑等。其中市場份額居前兩位的分別是醫藥原料藥及中間體和農藥原料藥及中間體，分別占精細化學品市場規模的20.1%和12.2%。

    當前，新興國家的醫藥和農藥產業增速遠超發達國家。IMS的數據顯示，過去5年全球醫藥市場規模復合增長率在7.76%，新興市場國家醫藥行業在過去5年的復合增長率達到12%~13%，而發達國家的復合增長率僅有4%~5%。其中，新興市場國家主要包括我國、印度、韓國、巴西、墨西哥、俄羅斯和土耳其。

    研發與加工外包市場迅速發展，是產業轉移的主要表現形式。

    近年來，從生產商的角度，為了降低研發與生產成本，減輕前端原料生產對環境造成的污染，加快新藥的研發與上市的進程，從而對產業鏈的前端原料生產進行轉移；從供應商的角度，由于產能過剩、過度競爭，對新機會、新市場產生了需求，憑借資源、人才、成本、環境容量大等優勢，承接了發達國家轉移過來的一些產業。

    2007年全球醫藥研發和加工費用的外包比例為19%、440億美元，而2010年這一比例達到25%、850億美元，年均增長率14.1%。未來3~5年，將有30%~50%的研發和加工經費投入到服務外包領域，外包費用的年均增長率為18.1%~30.8%，而這些投入很大一部分會進入我國和印度。

    國內精細化工產值年均增長超兩成

    在國外精細化工中間體產業轉移的過程中，我國由于大宗化工原料資源豐富、中間體及原料藥的研發與生產有優勢、知識產權保護規范、基礎設施完備、氣候比較適宜等因素，因而逐步承接了醫藥和農藥中間體的產業轉移。

    農藥、醫藥中間體行業的產生源于經濟全球化背景下的國際分工。由于農藥、醫藥產品生產技術復雜、工藝環節冗長、更新速度快，任何企業都無法在整個研發、生產和銷售環節均保持相對成本優勢。

    因此，跨國公司充分利用全球資源，將主要精力放在研發和銷售上，而將產業鏈中的前端原料環節轉移到有相對成本優勢和技術基礎的國家（如我國、印度），隨之在這些國家產生了專注于中間體和原料藥的生產企業。而低成本優勢是我國企業承接產業轉移的有利基礎。

    我國基礎化工產品市場供應充足，價格較低，且精細化工市場極為分散，有17000家精細化工企業，可生產16大類兩萬種精細化學品，競爭也使得制造成本降低。同時，我國的研發人員和產業工人的薪資水平與發達國家存在差距，加上我國的設備采購、安裝和建筑施工等投入的成本低，我國醫藥和農藥中間體的產值和出口高速增長。

    國家統計局的數據顯示，截至2009年底，國有及規模以上非國有精細化工企業產值達1.8萬億元，2006年~2009年的年均增長率達21.64%。